PV-Direktvermarkter-Konflikte
— in 30 Ländern, kartiert.

1. Kontext und Methodik

Diese Studie entstand aus einem konkreten deutschen Forensik-Fall: Eine 9,998-MWp-Solaranlage (Bayern, IBN 16.07.2024) verliert seit Anfang 2025 nachweisbar Erlös, weil ihr Direktvermarkter die Anlage per Software-Sollwert (RPC, Remote Power Control) abregelt — teils legitim gemäß §51 EEG 2023 i.d.F. 24.02.2025 (Stundenmittel-Negativpreis), teils aber auch in Phasen mit klarer Sonne und positivem oder leicht-negativem Spot-Preis ohne 3h-Cluster. Diese Schatten-Drosselung ist mit dem Vermarktungs-Vertrag (V24PV033) nicht gedeckt — sie wirkt als Bilanzkreis-Eigenoptimierung des Vermarkters zu Lasten der Anlage.

Stromfee.ai weist diese Schatten-Drosselungen forensisch nach (4-Spiegel-Methodik: Anlage × Markt × Netz × Vermarkter, Cross-Reference auf 15-Minuten-Ebene). Die Frage dieser Studie: In welchen anderen Ländern existieren strukturell ähnliche Konstellationen — und gibt es dort bereits eine vergleichbare Forensik-Software?

2. Welt-Tabelle · 30 Länder im Überblick

Sortiert nach Kategorie. Klick auf den Länder-Code öffnet die Live-Strompreise auf stromfee.ai/energy.

3. Kategorie A · Starke Parallelen zum DE-Schatten-Drossel-Problem

4. Kategorie B · Schwache Parallelen (andere Marktstruktur)

5. Kategorie C · Keine Parallele

In sechs untersuchten Ländern gibt es entweder keine relevante Marktstruktur-Parallele zum DE-Schatten-Drossel-Problem, weil der Markt transparent ist (DK, SE, NO, AU-Markt), vertraglich akzeptiert (AR), zu klein (TH, CA-QC) oder das Datenmonopol ist so hermetisch, dass Forensik gar nicht möglich ist (VN, CN-State-Grid-SCADA, KR-Substation-Stop).

6. China · Sonderkapitel

6.1 Curtailment-Krise 2.0 (2024–2025)

China hatte 2015–2016 die erste Curtailment-Krise (bis 30% Abregelung in Xinjiang/Gansu/Qinghai). UHVDC-Ausbau senkte nationale Rate bis 2020 auf 2%. Krise 2.0: laut NEA stieg H1/2025 auf 6,6% (vs. 3,9% H1/2024). Treiber diesmal nicht Westen allein, sondern verteilte PV-Penetration in Lastzentren. Qinghai 15,2%, Tibet/Xinjiang über NEA-5%-Grenzwert. S&P Global rechnet mit keiner signifikanten Reduktion vor 2027.

6.2 Akteure

• NDRC — Wirtschaftsregulator, setzt Tarife und Marktregeln (Document 136)
• NEA — Sektor-Regulator, definiert Mindestabnahmestunden und Curtailment-Schwellen
• SGCC (State Grid) — Betreibt 88% des nationalen Netzes, Dispatch-Hoheit
• CSG (China Southern Power Grid) — Analog für Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou, Hainan
• Provinciale Grid Companies — Operative Curtailment-Anweisungen

6.3 Document 136 (NDRC, 09.02.2025)

Wichtigste regulatorische Umwälzung seit 10 Jahren. Kernpunkte: PV/Wind-IBN ab 01.06.2025 verlieren fixen Garantietarif → jährliche CfD-Auktion pro Provinz + Spotmarkt-Rest. Bestandsanlagen behalten Bestandsschutz, müssen aber Spot-Marktmechanismen ausgesetzt werden. Stand 15.10.2025: nur 18/31 Provinzen mit finalisierten Plänen.

6.4 Negativpreise und Stromfee-Bedarf

Shandong Mai 2025: 22 Stunden in Folge Negativpreise. Solar-Ø-Verkaufspreis April 2025 nur 0,02 CNY/kWh (≈ 0,25 ct€/kWh) gegenüber Kohle-Benchmark 0,35-0,45 CNY/kWh. Erste Auktion Shandong: Solar-Preise 32% unter Settlement-Ø. Mit Document 136 entsteht erstmals strukturell Vermarkter-Schatten-Drossel-Risiko — aber kein chinesisches Stromfee-Äquivalent. Markteintritts-Barriere: staatliche Datenhoheit, IPPs vermeiden öffentliche Konfrontation mit Staatsmonopol.

7. Indien · APTEL-Präzedenz 2021

Indien hat die prozedural fortgeschrittenste Curtailment-Rechtsprechung der Region. Das APTEL-Urteil von 2021 (TANGEDCO/Tamil Nadu, Petition 287/MP/2019) verurteilte den Discom, 75% des PPA-Tarifs als Deemed-Generation-Kompensation für Curtailment außerhalb echter Netzsicherheits-Gründe zu zahlen, plus 9% Zinsen. Das ist die direkteste juristische Analogie zur Lotter-Klage in der Region.

Stand 2025: Rajasthan curtailt seit März 2025 ~4 GW Solar wegen Transmissions-Engpässen, Mittagsspitzen bis 51,5%, Industrie-Verluste ~250 Cr INR (~28 Mio €). DISCOMs nehmen Curtailment teils ohne formelle Mitteilung vor — gleiches Schatten-Muster wie in DE. POSOCO/Grid-India publiziert SLDC-Dispatch-Befehle → forensisch nutzbar.

Internationaler Vergleichswert für Lotter: APTEL-Standard 75% PPA-Tarif lässt sich in Rechts-Briefen einbringen. Lotter-Hochrechnung (180-300 k€ Jahres-Forderung) liegt in derselben Größenordnung wie Rajasthan-Schadensquoten 2025.

8. Globale Software-Landschaft & Marktlücke

Der globale Markt für Solar-Asset-Management-Software wird 2025 zwischen 1,2 und 2,5 Mrd USD beziffert (CAGR 12,9-15,4% bis 2033). Globale installierte PV-Kapazität überschritt 2025 die Marke von 2,3 TW (IEA). Die Software-Landschaft zerfällt in 5 funktionale Schichten:

Power Factors hat 2021 Greenbyte (SE) und 2024 Inaccess (GR/UK) übernommen und verwaltet ~300 GW über 18.000 Sites — der mit Abstand größte globale Anbieter. Aber: strukturelles Interessenkonflikt-Risiko — Großkunden sind Direktvermarkter (Statkraft, EnBW, MVV), kann diese nicht systematisch in Frage stellen.

9. Stromfee-Positionierung · 4-Spiegel-Methodik

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| Schicht 1: Anlage     |      | Schicht 2: Markt        |      | Schicht 3: Netz         |
| (meteocontrol VCOM,   |  X   | (ENTSO-E, EPEX-Spot,    |  X   | (Netztransparenz, UeNB, |
| WR-Daten, Open-Meteo) |      | EEG-MW, AW, §51-Block)  |      | rd_einsaetze)           |
+-----------------------+      +-------------------------+      +-------------------------+
                                          X
                              +-------------------------+
                              | Schicht 4: Vermarkter   |
                              | (Trianel-MSCONS,        |
                              | Pos-001/002, SoK24)     |
                              +-------------------------+
                                          |
                                  4-SPIEGEL-FORENSIK
                                          |
                              Cash-Schaden in EUR,
                              kausale Drossel-Klassifikation
    

Die genannten Anbieter liefern Spiegel 1 (Power Factors, Meteocontrol, SenseHawk), Spiegel 2 (Pexapark, Modo, enmacc, Montel) oder Spiegel 3 (interne SCADA-Tools der ÜNB/VNB) — aber niemand kreuzt alle vier Spiegel mit Pflichtprüfung auf die Vertragsklausel-Ebene (V24PV033-Style-Verträge mit max(AW,MW)-Berechnung, 3h/4h/6h-Blockwahl, Curtailment-Floor).

Stromfee-USP: Anlagenbetreiber-zentrische Käufer-Position frei vom Interessenkonflikt mit DV-Großkunden. Das ist eine strukturelle Differenzierung, die Power Factors o. ä. nicht aufbauen können ohne Großkunden-Konflikt.

Adressierbarer Markt: DE allein 4.000-8.000 PV-Anlagen >1 MWp × 3-6 k€/Jahr Forensik-Subscription = 12-50 Mio EUR/Jahr. Global ~400-600 GW unter DV-/Off-Taker-Verträgen → dreistelliger Mio.-EUR-Bereich. Klein gegen die 1,2-2,5 Mrd APM-Software-Welt, aber klar abgegrenztes Premium-Nischen-Segment mit hohem Verteidigungs-Graben.

10. Top-5-Expansions-Empfehlung

NICHT priorisiert: 🇺🇸 ERCOT (Marktreife hoch, aber US-Anwalts-Komplexität + Datenkosten), 🇨🇳 China (politisch + Daten-Mauer), 🇲🇽 Mexiko (Staat als Gegner), 🇻🇳 Vietnam (kein Datenzugang).

11. LEAP-71-Falsifikations-Audit

12. Quellen